DeXrm

¿Como conectar DexTool a Dynamics CRM?

Para poder conectar la herramienta a tu CRM, lo único que se debería de hacer es lo siguiente:

:!: Hasta ahora, lo se permite la conexión para el CRM Online (Office 365) y el On premise

  • Dar clic al botón Connect

  • Se abrirá un formulario para configurar la conexión.
    • Existing profile : Se deberá de buscar y/o crear el nombre de la configuración.
    • Discovery (1) : Se podrá seleccionar entre http y https, según como vosotros tengáis configurado su CRM.
    • Discovery (2) : En esta versión, solo esta disponible la opción de LiveId y Active Directory.
    • Discovery (3) : Url de vuestro CRM. En caso seleccionen LiveId, este campo será informado automaticamente.
    • ¿Usar Usuario conectado? : En caso quieran conectarse con el usuario actual.
    • ¿Guardar configuración? : Esta opción, estará seleccionada por defecto. El nombre de la conexión, será el que vosotros habéis escrito en el primer paso.
    • ¿Office 365? : Si el usuario que usas para conectarte al CRM, es un usuario del portal de Microsoft
  • Dar clic en Retrieve Org. Esta opción, se encargará de mostrarte todas las organizaciones con la cual trabaja tu CRM. Selecciona la organización, con la cual estas trabajando.

  • Una vez selecciona la organización con la cual quieres trabajar, dar clic a Aceptar

  • Si la conexión se ha realizado con éxito, el ícono de la parte superior cambiará de color.


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